和丈夫争吵后，一位丰盈的德裔女子独自留宿兼营咖啡馆的汽车旅馆。争吵时遗落的保温高压水壶盛满咖啡尾随她到来，成了这场魔术的第一个道具。咖啡馆女老板的丈夫愤然离家，她无法理解儿子的音乐、无法接受女儿的时髦、无法忍受襁褓中的哭闹，只得游离在三个孩子的生活之外充当局外人；她经营的咖啡馆内没有咖啡机，吧台积满灰尘；她管理的旅馆住着一位迟迟没有作品的画家，一位没有生意的纹身女郎。巴格达咖啡馆的女主人被生活的尘埃包裹，已经黯然失色，她无法再容忍一位不速之客。德裔女子将目睹的一切当作一股可以理解的迷惑，并执意留下。一场大扫除之后，巴格达咖啡馆成了沙漠中的彩虹；男装改成时髦女装帮女老板的女儿度过青春期；端坐一旁，听女老板的儿子的钢琴演奏；利用丈夫的魔术道具学习魔术，并为咖啡馆奉上余兴节目。德裔女子所作的事只是生活中的常态，但是在巴格达沙漠中的这个咖啡馆看来，着实是一场魔术。
本片共三个故事。 故事一，唐朝。鳐县人喜食野味终日伤害生灵杀生造孽，以至肉市血水常年浸入地下引来‘恶物’盘踞，食人幼子祸害乡邻，全县人心惶惶，某日神秘客‘十三’游方至此，挺身而出为百姓除妖解难，终保一方百姓平安。 故事二，明朝。某富家小少爷挥霍任性糟蹋粮田，惹得民怨四起，众农户敢怒不敢言，终一日，小少爷不思悔改变本加厉惹来天怒人怨，神秘客‘十三’再度现身，平民怨，解天怒，点破玄机度世救民。 故事三，民国。富豪杨老板重男轻女对幼子溺爱无度，惹来女儿妒忌，为博双亲疼爱谎称可见鬼魅，从此以谎盖谎终酿大祸，惹得全城上下谣言四起，神秘客‘十三’途经小城洞悉真相，为杨老板一家化解心结，为小城平息骚乱。
铸剑大师欧冶子舍生取义，帮助正直淳良的青年干将前往楚国铸剑，并借机刺杀穷兵黩武的无道暴君。而干将与莫邪的爱情经历了阴谋与误会的考验，也更加坚贞不渝，富于传奇色彩……干将被楚王杀害后，莫邪带着儿子眉间赤隐姓埋名、忍辱偷生。十八年后，在爱人青萝君和母亲相继遇害之后，赤知道了真相，燃起了复仇的勇气。亦师亦友的山中客，目睹了赤的遭遇，决定帮助赤完成复仇……
县衙“帮闲”林大卫需钱养家，朝廷拖欠俸禄许久。同僚陆谦诱使林大卫与其共夺黑金，白吃黑赶杀黑道商贾金满堂，事成后林大卫遭陷害，被发配边疆。十年后皇长子出生，皇帝大赦天下，林大卫返家，只求过太平生活，然家乡物是人非，金满堂亦杀回，联手马贼千人斩，要寻仇屠镇，林大卫欲携妻女逃离，被众人指责是懦夫，妻女也拒绝离开。陆谦派去刺杀金满堂的刀手们全员覆灭，太平镇危在旦夕，林大卫挖出埋了十年的长刀，磨刀霍霍、欲独自迎战金满堂和千人斩马贼团......
这是一个关于英国“光头仔”群体的故事。1983年的英国，正处于一个动荡时期。12岁的叛逆少年沙恩在放学回家的路上遇到了一群“光头仔”，在同他们大打出手后沙恩也成为了他们中的一员。令沙恩没有想到的是，这些人竟成为他日后最好的朋友甚至亲如一家人。他们一起，在一个灰色的年代里分享自己的成长和喜怒哀乐。
安娜（明妮·德里弗 Minnie Driver 饰）是一名单身母亲，和儿子杰西（鲍比·科尔曼 Bobby Coleman 饰）过着相依为命的生活。一个女人独自抚养孩子是何等的不易，但安娜从来就没有放弃过希望，而是通过努力的工作来为杰西铺设一个相对来说比较美好的未来。 索尔（杰瑞米·雷纳 Jeremy Renner 饰）是一个赌鬼，因为欠下了累累赌债而身陷巨大的麻烦之中。在一场意外里，索尔遇见了安娜和杰西，这意外的相遇令安娜失去了一切，也彻底的毁掉了索尔本就摇摇欲坠的人生。因为过失杀人罪，索尔被关进了监狱，一晃眼多年过去，当安娜再度见到这个男人时，内心的痛苦和黑暗卷土重来。
玛丽（Océane Michel 饰）是一名骨科医生，个性非常开朗的她拥有极佳的人缘，身边的每一个人都非常的喜欢她。玛丽有一个交往多年的女友芳汀（劳尔·卡拉米 Laure Calamy 饰），两人虽然相爱，却性格不合，常常吵架。最终，芳汀决定离开玛丽。
近未来，人类工业文明高度发达，一种名为“代理人”的仿生机器人迅速流行。它具有完美的容貌与身体，各项物理功能超群。人们通过特定的装置可以将自己的意识上载到代理人身上，并通过它进行工作、学习和社交。然而正因为容貌的随意性和可塑造性，人类越来越依赖这种科技，犯罪率也随之飙升，有人拥护，有人反对，社会现状并未因科技的进步而有任何好转。
万事成（张双利 饰）在辛苦打拼了四十年后，终于在美食界有了自己的一席之地，开办了美食城里最大的餐厅，然而，事业上的成功并没能够缓解他在生活里遭受的压力。万事成有三个孩子——万嘉玲（张柏芝 饰）、万嘉乐（黄烁文 饰）和万嘉妮（冯若绮 饰），这三个孩子在他们各自的感情道路上纷纷遇到了问题。 万嘉玲在三年前失去了自己的孩子，至今未能够走出阴影之中，她和丈夫的关系也因此一落千丈。万嘉乐的太太在餐厅里任劳任怨的工作，可万嘉乐非但无法体会太太的辛苦，甚至背叛了这段婚姻。万嘉妮是一名不婚主义者，却在误打误撞之中未婚先孕。
主人公爱玛在她10岁生日那天遭受可怕的创伤，从此她决定不再庆祝生日。这天是爱玛21岁生日，闺蜜艾丽欣坚持要为她举办一个惊喜的派对，此举令爱玛感到异常恐惧。。。