故事发生在美丽的西南边陲。由罪恶、阴谋、美色、金钱和暴力编织的黑色网络一次又一次被年轻的边防缉毒战士撕毁。即使是曙光初照的黎明，为人类健康和尊严而战的硝烟仍远未散尽……高松是南疆边防支队调研参谋，朱镇疆是边防支队副支队长。在一次临时决定的紧急抓捕行动中，由于准备不充分，使境内头号毒枭马远从暗道逃脱，而且有两名战友在战斗中牺牲。高松因此受到上级调查局的怀疑，心理压力很大。情同兄长的朱镇疆毅然为高松承担了全部责任。朱镇疆平静地脱下军装，转业到了地方的计生委。壮志未酬的朱镇疆感到分外失落，但他极力掩盖着，俨然以一位永不服输的硬汉姿态配合总队继续他一生为之奋斗的缉毒事业。高松和吕跃既是战友又是情敌。两个男人如何面对情场战场的两难选择？方红原来以为高松会为了她改变自己，没想到职业在高松心里是第一位的，她很失望。马远出境后投靠了地方军阀勐哈拉，他认为朱镇疆转业对自己开展业务很有利，因为朱镇疆对贩毒缉毒太熟悉了。总队通报目前贩毒活动猖獗，内地查获几起特大贩毒案，毒品都是从云南入境的。毒贩作案手段扑朔迷离，支队每每在关键时刻失手。虽然侦破了几次马远策划的贩毒活动，但并未能摸到马远集团的核心。风情万种的郭春主动投入高松的怀抱，却原来是为能争得报十年前杀父之仇的点点机会。朱镇疆的种种行为更令高松深感震惊，难以相信。他日渐消沉，喝酒赌博，终于被勒令转业。由此引出了真假莫辨的连环卧底，刀光剑影中英雄气短，儿女情长。经过痛苦的选择，忠诚战胜了感情。高松借卧底身份，找到毒枭接头的地点。当高松终于一步步逼近事实真相，又一步步陷入险境时，朱镇疆以死结束了他挑战人性的使命，也结束了他给徒弟高松的最后一课。
本片为已故功夫巨星傅声的代表作之一，合演的包括戚冠军、江岛及卢迪。剧情讲述关风义 (傅声饰)洪拳造诣极高，经师兄黄汉(戚冠军饰)介绍，在兴发隆布厂当杂工。黄汉时常谆谆告诫关风义，千万别显露自己会武功，以免招惹麻烦。关风义并没有将黄汉的话记在心里，反而因多次暴露身手，成为两家敌对布厂斗争中的牺牲品……
攀登家于1000英尺陡峭悬崖的真实体验，为求于悬崖壁上寻找未被发现的动物物种。
村医冯春明在疾病预防和控制工作中是一个坚持职业操手的人。村长李建设一心想着村民富余劳力的再利用，为村民争取进城打工，请冯春明为村民开健康证。冯春明得知一个村民得了肺结核病，坚决不给开，并趁此宣传如何预防和治疗结核病。村长怕宣扬出去影响打工计划便和村医叫上了劲，两个男人站在各自的角度由此展开了智斗。
马德里的酒吧女Diana Diaz (Elsa Pataky)同男友Robert(Luis Hacha)一起来到迈阿密，做着在好莱坞出人头地的大梦。她遇到了经纪人Michael McLean (Peter Coyote)，改了名字，并同gay男演员Steve Richards (Paul Sculfor)开始了一段互惠的合约恋爱关系。
赵筱莹（刘美娟饰）还有两个多月就要出阁，正与未婚夫忙于筹备婚事。一晚，莹夜归回家，被五名匪徒先劫后奸，事后她不敢告诉男友及家人。后来，她更发觉自己染上性病，莹十分愤恨这帮匪徒，后得酒吧老板柯世杰（陈捷文饰）的帮助，希望查出真相。二人相处日久，渐生情愫，但莹却不敢接受。莹得到杰的帮助，终于杀死了五名匪徒。这时，莹又发现匪徒的幕后主使竟然是自己的未婚夫……
海口消防中队队长的郑雷本该前程似锦，却突然结束了自己的消防生涯，原因在于一次火场救援中发生意外，战友林凯为保护郑雷生命安全葬身油气罐爆炸的火海中，挥之不去的画面久而久之留下心病，申请退伍专业。同时结束的还有郑雷亮起红灯的感情生活，本该与女友安薇谈婚论嫁，女友迫于家庭的压力结束了与郑雷多年的爱情，孜然一身的郑雷决定回到自己的家乡，海口保亭。
国际大都会纽约，迎来了繁忙的周一早晨。可就在这匆匆奔忙的时刻，曾经隶属苏联的太空垃圾坠落市中心，引起地铁事故。纽约铁路局相关人员进入现场调查，结果意外身亡。铁路局负责人杰森（帕特里克·马尔顿 Patrick Muldoon 饰）从验尸官那里得知，死者体内竟然藏着某种生物的卵。地铁系统持续瘫痪，种种异状又接连出现，杰森和同伴实地调查，目击了体型庞大、攻击性极强的成群蜘蛛横行的恐怖场面。它们来自外太空，隔绝异常的生活环境让这群生物拥有人类难以想象的威力。未过多久，军方在事发地设置隔离区，并倾尽全力寻找皇后之卵。
东京的都市丛林中央，残存着一栋古旧寒酸的老房子，这里局促地生活着柴田一家五口人。在工地当临时工的男人阿治（Lily Franky 饰）经常带着儿子祥太（城桧吏 饰）到超市盗窃生活用品，这一天，他们回家路上遇到了独自待在户外的四岁女孩由里（佐佐木美结 饰）。妻子信代（安藤樱 饰）起初极力主张将女孩送回父母身边，但当看到女孩原生家庭的状况时又心生恻隐。原本柴田家就靠着老奶奶初枝（树木希林 饰）的养老金度日，而今多了一口人，自然更艰辛了几分。包括信代的妹妹亚纪（松冈茉优 饰）在内，虽然一家人游走在贫困和违法的边缘，但笃深的羁绊将他们紧紧联系在一起，使他们的心不会随着冰冷的都市而寒冷下去…… 本片荣获第71届戛纳电影节金棕榈
屈小乔（郑秀文 饰）是一名杂志记者，每次遇男友分手，都要拿回自己的床褥。杂志总编安排她跟进警方代言人高志强（古天乐饰）性无能的消息。其实志强在一次追踪犯人的时候，产生了阴影因此不举。小乔多次试探仍无进展却爱上了志强，得知志强的过去后，小乔认为他们的爱情不一定需要性来维持。但小乔却找到自己的前男友Raymond( 刘青云 饰)解决自己的生理需要。Raymond在法院邂逅只得18岁的阿塔（蔡卓妍饰），因Raymond认为阿塔只是个小女孩，故也不能从小女友身上得到需要。 高志强性无能的事被揭发，志强认为是小乔告诉了自己的老板，只好分手。二人复合后，高志强重遇了当年令他产生阴影的匪徒，一枪声响，阴影尽消。